服務(wù)器是作為當代社會最重要的ICT基礎(chǔ)設(shè)施之一,為全網(wǎng)提供計算資源。
有人說“服務(wù)器市場在沉默中變革,在無聲中掙扎”,也有人說“服務(wù)器市場早已定型,不會再出現(xiàn)獨角獸”。那么,中國x86服務(wù)器的發(fā)展現(xiàn)狀究竟如何? 在云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和AI的背景下x86服務(wù)器未來將會有怎樣的前景?
服務(wù)器是作為當代社會最重要的ICT基礎(chǔ)設(shè)施之一,為全網(wǎng)提供計算資源。有人說“服務(wù)器市場在沉默中變革,在無聲中掙扎”,也有人說“服務(wù)器市場早已定型,不會再出現(xiàn)獨角獸”。那么,中國x86服務(wù)器的發(fā)展現(xiàn)狀究竟如何? 在云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和AI的背景下x86服務(wù)器未來將會有怎樣的前景?
通過中關(guān)村在線站內(nèi)產(chǎn)品庫、百度指數(shù)、ZDC調(diào)研數(shù)據(jù)以及其他第三方行業(yè)報告,本文試圖從用戶、行業(yè)、技術(shù)等幾個角度分析服務(wù)器市場,力求準確地描述當下x86服務(wù)器市場的現(xiàn)狀和存在的問題,同時提出在白牌暗戰(zhàn)的大環(huán)境下,x86服務(wù)器未來的發(fā)展對策。最終與品牌廠商、行業(yè)協(xié)會、硬件提供商和SI、ISV一道,打破傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)壁壘,共同推動行業(yè)革新。
一、市場格局分析
在過去3-5年中,服務(wù)器市場處在快速膨脹期。這主要是由于以
云計算技術(shù)的快速發(fā)展為基礎(chǔ)的ICT基礎(chǔ)設(shè)施需求膨脹?;ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)、新興企業(yè)、傳統(tǒng)企業(yè),無一例外的在建立公有云、
私有云,服務(wù)器出貨量持續(xù)走高。這種暴漲的趨勢,在最近一年出現(xiàn)趨緩。多家第三方咨詢公司曾表示未來IT基礎(chǔ)設(shè)施,尤其是企業(yè)硬件的成本支出會出現(xiàn)負增長。就服務(wù)器產(chǎn)品線來看,Gartner數(shù)據(jù)顯示,在2017年第四季度歐洲、中東、非洲、拉丁美洲和日本雖然仍有營收增長,但出現(xiàn)不同程度的出貨量下滑。
Gartner數(shù)據(jù)
值得注意的是,亞太是所有地區(qū)中出貨量和收入雙增長最快的,出貨量增長21.2%,收入增長35.1%,從數(shù)據(jù)看來,中國功不可沒。從品牌市場占有率來看,2017年第四季度,戴爾EMC與HPE在全球服務(wù)器市場內(nèi)齊頭并進。戴爾EMC以19.4%的市場份額拔得年度頭籌,高于HPE一個百分點。從增長比例來說,戴爾EMC同樣實現(xiàn)了高品牌增長率39.9%,HPE則增長了5.5%。而最高增長率的品牌則是中國的Inspur浪潮,實現(xiàn)了127.8%的增長。
IDC數(shù)據(jù)
IDC同樣作為第三方數(shù)據(jù),雖與Gartner略有出入,但總體趨勢相同。可以看出服務(wù)器市場總體增長趨緩,但以亞太區(qū)為代表的ICT市場依然繁榮。軟件定義驅(qū)動使硬件(如服務(wù)器)遇冷,但服務(wù)器是當代社會最重要的ICT基礎(chǔ)設(shè)施。
二、服務(wù)器品牌綜述
在全球服務(wù)器市場中,亞太地區(qū)狀態(tài)最好,在亞太地區(qū)中國的服務(wù)器市場需求最強。從品牌關(guān)注度排名來看,2018年第一季度中國服務(wù)器市場上,DELLEMC、聯(lián)想和HPE掌握著市場主導(dǎo)權(quán),位居前三甲,累計獲得78.86%的關(guān)注比例,其中DELLEMC品牌關(guān)注繼續(xù)蟬聯(lián)關(guān)注度TOP1,聯(lián)想以6%的差距屈居第二,在拆分后HPE在中國業(yè)務(wù)由H3C承擔(dān),市場關(guān)注度不減,位列第三。
正如文首有人說的“服務(wù)器市場早已定型,不會再出現(xiàn)獨角獸”預(yù)言,從品牌關(guān)注度排行走勢來看,服務(wù)器產(chǎn)品線變化不大。最受關(guān)注的三個品牌為:戴爾EMC、聯(lián)想和HPE。三者關(guān)注度占整個中國服務(wù)器市場一半以上。TOP7之外的服務(wù)器品牌關(guān)注度也趨于穩(wěn)定,或從事ODM或與其他類別產(chǎn)品配合,或聚焦于細分行業(yè)市場。如果關(guān)注服務(wù)器品牌動態(tài),首先要考慮到ODM作為一類產(chǎn)品崛起,與品牌服務(wù)器抗衡。品牌服務(wù)器TOP3在這一季度的市場關(guān)注度,較去年同期上升。
以DELLEMC(戴爾易安信)為例,在2018年第一季度戴爾與EMC(易安信)的合并案正式新品牌形象出現(xiàn)。并在同一天發(fā)布三款搭載AMD EPYC(霄龍)處理器的第14代PowerEdge服務(wù)器產(chǎn)品與閃存等存儲系列產(chǎn)品。不同于戴爾易安信從英特爾至強系擴展到AMD霄龍?zhí)幚砥?,走向邊緣計?承接HPE在國內(nèi)業(yè)務(wù)的紫光集團旗下H3C(新華三)發(fā)布了面向關(guān)鍵業(yè)務(wù)的x86架構(gòu)Superdome小型機,希望使用內(nèi)存計算處理模式,實現(xiàn)內(nèi)存驅(qū)動計算愿景,進而滿足新時代對大容量、高速計算的需求,滿足關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)彈性部署。
三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
3.1 最受關(guān)注產(chǎn)品系列
2018年第一季度服務(wù)器系列關(guān)注度排行與品牌關(guān)注度排行,依然保持正相關(guān)關(guān)系。從具體產(chǎn)品系列結(jié)構(gòu)來看,前十系列服務(wù)器以機架式服務(wù)器為主,都屬于各品牌旗艦機型。從代際來看,這些產(chǎn)品并不是時下最新款,而大多都是2017年發(fā)布的產(chǎn)品??紤]到產(chǎn)品營銷周期,上一代產(chǎn)品為最高關(guān)注度產(chǎn)品也處在情理之中。尤其對于企業(yè)級產(chǎn)品而言,用戶往往對于新品的穩(wěn)定性抱有懷疑態(tài)度,因此,企業(yè)級產(chǎn)品最新款經(jīng)常不是最受關(guān)注的產(chǎn)品。
從TOP10系列產(chǎn)品來看,共4款戴爾產(chǎn)品,4款聯(lián)想,1款華為和一款HPE產(chǎn)品。機型均是上一代熱門產(chǎn)品,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)除戴爾PowerEdge T630之外均為機架式服務(wù)器。對比2017年年度服務(wù)器產(chǎn)品TOP10,華為與HPE屬于新上榜產(chǎn)品;機架式服務(wù)器所占TOP10比例有所上升,多為2U高度。
3.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
在最受關(guān)注產(chǎn)品系列TOP10中,機架式服務(wù)器占比最高;盡管近年隨著機架式越來越普及,塔式和刀片式也開始崛起,但在x86整體架構(gòu)中機架式服務(wù)器依舊占據(jù)主流地位。從2018年第一季度的ZDC數(shù)據(jù)中可以看到,機架式服務(wù)器獲得了56.28%的關(guān)注比例。其次為塔式服務(wù)器,關(guān)注度為24.00%。關(guān)鍵業(yè)務(wù)市場也不再只依靠刀片式服務(wù)器,關(guān)注度下滑為19.73%,低于塔式服務(wù)器的關(guān)注度。
縱觀近幾年的服務(wù)器不同類別關(guān)注度,會發(fā)現(xiàn)機架式服務(wù)器依然絕對主流,這與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展分不開,也受到了服務(wù)器定制化需求的影響。但另一方面,塔式服務(wù)器和刀片服務(wù)器越來越聚焦客戶需求,關(guān)注度有增無減。
3.3 產(chǎn)品高度分析
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,2U服務(wù)器依然最受市場青睞,市場關(guān)注度接近50%,這也與TOP最受關(guān)注產(chǎn)品趨勢相似。緊隨2U高度的是1U服務(wù)器,關(guān)注度為18.82%。而且這也與在整個服務(wù)器市場中,2U服務(wù)器占據(jù)主流地位,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)崛起有關(guān),也是由于2U服務(wù)器更易于部署、易于托管。
如今,2U和1U高度服務(wù)器已經(jīng)趨于常態(tài)化,塔式和刀片的成熟讓4U和5U服務(wù)器關(guān)注度增長,在x86架構(gòu)下,硬件同質(zhì)化越來越明顯,服務(wù)器高度標準明晰,有利于x86架構(gòu)的普及。
3.4 區(qū)域結(jié)構(gòu)分析
不同于傳統(tǒng)工業(yè),IT業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè),IT業(yè)最有名的兩個標志性地區(qū)也分別是:北京中關(guān)村和深圳的華強北。從2018年第一季度中國服務(wù)器市場不同省份關(guān)注比例分布來看,也完全一致,廣東省第一,北京位列第二。
但值得一提的是,在大多數(shù)服務(wù)器企業(yè)的真實渠道銷售過程中,區(qū)域結(jié)構(gòu)并不與區(qū)域關(guān)注度完全正相關(guān),這是一般由于渠道商跨區(qū)域竄貨導(dǎo)致。對于跨區(qū)域竄貨問題,不同服務(wù)器品牌提供商有著不同的看法和策略。有人嚴厲打擊,認為這有損渠道商區(qū)域深耕服務(wù)客戶;也有企業(yè)剛剛出臺相關(guān)政策不予懲罰,更多的考量出貨量。
3.5 價格結(jié)構(gòu)分析
從不同價格段市場關(guān)注度來看,50000元以上的服務(wù)器產(chǎn)品用戶關(guān)注度最高,占比33.12%,其次是20000-50000元的,關(guān)注度為21.51%,第三名是6000-10000元的服務(wù)器產(chǎn)品,關(guān)注度13.30%。
在
服務(wù)器價格體系中,企業(yè)大多只提供一個標準配置的標準價格,具體到不同硬件配置和不同區(qū)域經(jīng)銷商手中,價格很可能發(fā)生巨大變化。但是5萬元以上服務(wù)器確實是大多數(shù)服務(wù)器價格區(qū)間。而低于5萬元的服務(wù)器更多關(guān)注度來自中小型企業(yè),這也導(dǎo)致服務(wù)器市場兩極化趨勢明顯。
四、Q2及全年趨勢預(yù)測
服務(wù)器作為企業(yè)計算資源和最基礎(chǔ)的IT設(shè)施,在近兩年并沒有在技術(shù)維度產(chǎn)生任何的革命性變化,但是在服務(wù)器產(chǎn)業(yè)生態(tài)角度卻在不斷迭代。云計算、AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)發(fā)展帶來了多樣化的計算需求,讓服務(wù)器從結(jié)構(gòu)到生態(tài)發(fā)生了變化,也為服務(wù)器提供了廣闊市場。
從大服務(wù)器生態(tài)來看,ODM白牌服務(wù)器所占市場份額不斷增大。從OCP到國內(nèi)的ODCC,白牌暗戰(zhàn)之所以會發(fā)生,歸根結(jié)底是供需關(guān)系改變引起的。一旦需求方掌握強的主動權(quán),品牌服務(wù)器廠商就要與白牌企業(yè)周旋,在大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和買方市場面前“自降身價”。
就服務(wù)器本身而言,x86架構(gòu)因為技術(shù)愈加成熟而得到鞏固,x86服務(wù)器開始侵占關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)市場。當原有的小型機市場不再有增量,基于x86架構(gòu)的小型機開始窺視x86服務(wù)器市場的關(guān)鍵業(yè)務(wù)類型。這些都對服務(wù)器市場提出了更高的要求。
從技術(shù)維度來看,大量物聯(lián)網(wǎng)和AI需求的出現(xiàn),讓服務(wù)器結(jié)構(gòu)變得更豐富,如服務(wù)器處理器不再由英特爾至強所壟斷,AMD 霄龍、高通、GPU、TPU紛紛搶占市場。大數(shù)據(jù)分析對計算的速度要求更高,因而未來或許會吹起一股內(nèi)存驅(qū)動計算的風(fēng)暴。
小編相信,未來云計算與人工智能的發(fā)展依然會成為服務(wù)器行業(yè)的一劑強心針。在增大市場的同時,也會對服務(wù)器行業(yè)進行改造。以上就是小編為大家整理的在云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和AI的背景下x86服務(wù)器未來前景分析。